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吉鑫科技2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-04-12 10:37   来源:未知   阅读:

  2021年起,风电行业补贴退坡,陆上风电进入无补贴的平价时代,行业获利空间受到挤压,风电新增并网装机量下滑。根据2022年1月28日国家能源局召开的一季度网上新闻发布会所公布的数据,2021年全国风电新增并网装机4757万千瓦(47.57GW)。与风电行业补贴退坡前的2020年相比,全国风电新增并网装机量下降了33.6%。同时,风电整机行业的招标数据显示,至2021年底,风电整机单价已经比补贴退坡前下降了超过40%。

  尽管如此,公司预见到行业的调整,在铸造板块提前布局规划,围绕“以市场为主导,以客户为中心”的方针,不断优化内部生产组织结构及产能利用率的同时,采取积极措施响应客户与市场的需求,在维持2020年产能水平的基础上略有提升,最终实现铸造投入16.2万吨,较2020年提升了4.64%。但由于风电整机单价的下降所导致的整机零部件设备降价,2021年铸件业务营业收入16.3亿元,较去年下降了12.8%。

  在铸造板块,2021年还有一个重要的影响因素,是原材料市场价格受国际行情及国内调控的双重影响持续上涨,特别是下半年,受铁矿石、钢材等大宗物资及国内农产品行情大幅上涨的影响,三大主材生铁、废钢和树脂的价格整体至少上涨了30%,有个别物料价格的涨幅甚至超过50%。对此,公司采取了积极的措施,外部重塑供应链,内部推动精细化,2021年铸件业务营业成本13.89亿元,较去年下降了5.45%。

  在风电场板块,2021年公司子公司宏润发电建设的150MW风电场项目已实现全年并网发电,上网电量3.8亿千瓦时,实现营业收入1.96亿元,净利润0.98亿元,较去年分别增长了40.15%及32.75%。增幅较大的主要原因是2021年风场所在地气温变化导致年平均风速较2020年增长较多,100MW项目实现年度风场利用小时数为2343小时,50MW项目实现年度风场利用小时数2975小时。

  (一)报告期,公司实现营业收入18.59亿元,较去年同期下降了9.28%;营业成本14.51亿元,较去年下降4.81%;归属于母公司所有者的净利润2.08亿元,较上年下降了11.11%。

  公司始终注重研发创新,集中优势资源,为提升技术研发实力不断创造有利条件。

  报告期,铸造技术部完成新品工艺开发37种,首次验证通过率93.1%;验证上年度新品9种,复制模具验证4种;完成14项技术优化工作,全面覆盖造型、熔炼、型砂和模具;完成工艺持续改进的产品24种,显著提升铸件质量;完成材料研发2项,完成12种原辅新材料验证开发。完成图纸换版、图纸入库、技术文件审定、编制新品工艺、工装砂箱设计及工艺文件,共计715份。

  报告期内,申请并受理发明专利4项,实用新型专利9项;授权发明专利3项,授权实用新型专利10项。

  报告期,公司坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格执行公司的各项管理制度:不断完善安全管理体系,将2021年安全管理目标层层分解到每个部门、每个岗位、每个员工,明确各部门岗位权责,强化考核,落实公司安全生产责任制;严格执行《安全生产奖惩考核制度》、《生产安全事故管理制度》等公司考核制度,一方面对违章人员、事故责任者进行处罚,一方面对以“随手拍”等形式积极参与安全管理的员工,做到奖罚分明,以罚促改,不断提升公司安全管理水平;立足生产现场,加强隐患排查,加大整改督办力度;贯彻“预防为主,防治结合”的方针,不断提高职业病防治管理水平。

  随着风电行业补贴退坡等国内政策与国际环境的变化,风电市场的竞争愈发激烈,公司坚定“以市场为主导,以客户为中心”方针,积极响应市场的变化,与客户的发展规划紧密联动。通过频繁、紧密的高层互访、技术交流等多种方式,升级客户关系,重塑核心客户及为客户提供的核心价值,并积极理解和响应客户本身的战略需求,为客户及市场提供更高的附加价值。作为产业链的一个环节,公司与客户谋求更紧密的合作,共同面对市场挑战,共生共赢。

  2021年由市场端的变化引起的市场压力与成本压力尤为突出,持续降本增效是保持公司市场竞争力的重要工作。公司通过一系列的精细化与供应链管理措施,提升产能利用率,持续开展产、供、销、技、研的有机高效协同工作,通过推进全员参与、优化工艺、控制质量、减少浪费、供应链降本等手段,持续改善经营质量,协同客户的精益生产工作,持续降本增效,以应对市场不断的挑战。

  报告期,通过优化人才结构和团队建设,提升团队战斗力,在明确岗位职责、完善考核与鼓励机制的同时,加强文化建设,提升公司治理模式,向更规范、更开放、更多元的现代治理模式升级。为推进更规范的运行、开拓更广阔的市场,做好坚实准备。

  根据2017年国民经济行业分类(GB_T4754—2017),公司所处行业为专用设备制造业。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品,细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。

  风电作为新能源行业,支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例,已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,从国家层面首次提出装机规模目标:预计到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近当前新型储能装机规模的10倍,充分展望了发展前景和市场规模。

  根据全球风能理事会(GWEC)发布的《全球海上风电报告》称,预计到2030年,全球将新增205吉瓦的海上风电装机容量,其中包括6.2吉瓦的浮式海上风电。届时,全球海上风电累计装机容量将暴涨至234吉瓦以上。其中,亚太市场的发展势头最为迅猛。

  MAKE预计2018-2027年间,中国年均新增风电吊装容量约为23GW,未来十年的CAGR(复合平均增长率)为1.9%。年均新增并网容量超过20GW,未来十年的CAGR为2.7%。预计累计吊装容量、累计并网容量将于2027年底分别实现417GW、406GW。

  根据国家能源局发布统计数据:2021年,全国风电新增并网装机4757万千瓦,为“十三五”以来年投产第二多,其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。从新增装机分布看,中东部和南方地区占比约61%,“三北”地区占39%,风电开发布局进一步优化。到2021年底,全国风电累计装机3.28亿千瓦,其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。

  公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业,主要生产750KW-12MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线,具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系,积极推行“质量第一、用户至上”的方针,严格执行产品的过程控制和质量追溯,通过了中国船级社ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。

  公司目前已建成并投产运营的宏润沧州盐山宣惠河风电项目(一期)和盐山县宏润宣北干沟50MW风电项目(二期),位于沧州市盐山县东部的宣惠河、宣北干沟、李肖干沟沿岸区域及周边盐碱地,规模容量共150MW,其中:一期为100MW(60MW、40MW),二期为50MW。

  宏润沧州盐山宣惠河风电项目于2019年4月11日全部并网,电费补贴已列入2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单,盐山县宏润宣北干沟50MW风电项目于2020年7月12日并网,电费补贴已列入2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单。

  公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位,公司建成省级大型风电金属部件工程技术研究中心,为国家火炬计划重点高新技术企业。公司多项产品成为省级高新技术产品,3-5MW大型海上风电机组用轮毂等专业部件获得国家火炬计划项目证书,吉鑫品牌获得“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等称号。

  公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内,公司在增强核心竞争力方面的工作主要如下:

  凭借领先的铸造技术和优异的产品质量,公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。

  公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商,在风电行业占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑,经过多年的精耕细作,凭借深厚的技术底蕴,与GE、维斯塔斯、恩德-安信能、金风、中车、运达等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。公司的内外销比例均衡,可以很好的平衡国内外市场的变化。

  报告期内,公司申请并受理专利发明专利4项,实用新型专利9项;授权发明专利3项,授权实用新型专利10项。吉鑫科技非常注重知识产权的建设,截止报告期,已申请通过授权专利66项,其中发明专利18项,美国发明专利1项,实用新型专利47项,荣获省级科技进步奖和机械工业科学技术进步奖,并成为国家火炬计划重点高新技术企业。

  固溶强化球墨铸铁新材料QT500-14、QT600-10AL的成功开发,填补了国家标准《GB/T1348-2009球墨铸铁件》中针对超厚大壁厚铸件没有性能标准的空白,其中,QT500-14兼具优异的拉伸性能和疲劳韧性,被客户认可为全球首家研发成功;而QT600-10兼具QT600-3的高强度和QT450-10的高伸长率,国内具有创造性和领先性,总体技术处于国际先进水平。目前,此类球墨铸铁新材料主要用于高端风电铸件的开发生产,满足大功率风机的装机需求,为我国风电行业的发展提供有力的技术支持。多年研发积累的经验在2021年为多位客户提供了高效、快速、高质量的新品开发服务,并实现批量生产。

  公司提供的产品均为非标准化产品,不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求,因此其应用具有很强的专用性,这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下:

  公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等,以上原辅材料供应充足,主要按市场价格向合格供应商采购。

  公司建立了合格供应商名单,定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力,与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行,保证原材料供应的及时性和可靠性,建立稳定的采购渠道。

  因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求,公司按照客户的订单来安排生产计划,实行“以销定产”的模式,一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产,实现产品的及时供应,避免产成品形成大量库存;另一方面,公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购,保障合理库存,避免原材料大量库存对流动资金的占用,保障了公司对流动资产管理的高效率。

  公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品,所以全部通过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商GE、中车株洲签订长期框架性供货协议,建立了良好的战略合作关系。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  面对全球日益严峻的能源和环境问题,开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。我国把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改革的主攻方向,确定了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到15%、20%的目标。风能作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一,在我国能源体制改革及新能源发展中将发挥更加重要的作用。

  根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,到2030年,非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%,将大力发展风能、太阳能,不断提高发电效率,降低发电成本,实现与常规电力同等竞争。

  国际能源署(IEA)发布的《世界能源展望2018》指出,在低碳技术崛起推动发电方式发生重大转变的同时,电力在全球能源消费中的比重正在增加,电力正日益成为首选“燃料”;预计到2040年电力需求会比当前增加90%,未来到2040年,全球电力需求增长的五分之一将来自于中国的电动机需求;中国已经成为全球引领者,在风电、光伏、电动汽车、新兴低碳技术发展等方面均走在世界前列。

  随着风电技术创新及发展,我国风电技术逐步成熟,平价上网将是风电发展的必然趋势。根据国家能源局发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,我国可再生能源将正式迈入“平价上网”时代,这一政策对推动产业技术进步、提升市场竞争力、摆脱补贴依赖、积累平价上网经验具有重要现实意义,同时对于助推风电、光伏发电从补充能源向主流能源转变也具有重要的战略意义。

  “十四五”规划中,国家能源集团、国家电投、中国华能等央企在可再生能源新增装机量、清洁能源占比等方面做出了规划,2025年各电力央企清洁能源占比普遍目标为50%及以上。

  国家向碳排放总量和强度“双控”的趋势转变,全国碳排放权交易市场在2021年7月16日启动上线交易,发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业,纳入重点排放单位超过2000家。

  公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”的方针,以“打造世界一流的铸件供应商”为己任,始终秉承着“立于诚信、执于创新、勇于挑战、成于共赢”的价值观及“共同创新”的品牌使命。坚持绿色发展、循环经济的发展理念,坚持走可持续发展之路的环保理念,积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。未来将以推进供给侧改革为主线,以提高供给质量和效益为中心,着力推进能源清洁开发利用,着力补上能源发展短板,为经济社会发展提供坚强的能源保障,进一步加大风场建设力度,优化产业布局,打造世界一流的铸件供应商。

  2022年是机遇和挑战并存的一年,国家向碳排放总量和强度“双控”转变的趋势,使得清洁能源被前所未有的关注,风电发展进入了健康、持续的上升通道,但也面临着风电铸件产品销售单价下行、原材料价格高居不下的压力。

  管理层将在新的一届董事会的正确领导下,面对着复杂的国内外形势,审慎经营、适时调整经营策略。2022年公司重点工作如下:

  以市场为导向,以客户为中心,根据顾客交付需求,配合生产周期,做好计划管理。依据订单制定未来三个月的生产滚动计划,同时柔性灵活应对市场与客户的需求,要严格执行月计划,强调日计划完成率。健全沟通机制,及时有效传递生产、质量及客户需求等信息,保证生产过程顺畅。在出现特殊情况时,能及时预警交付风险,并反馈给顾客。跟踪产品成本过程,寻找降本点和优化空间,持续优化供应链体系,打造产品的持续竞争力。

  继续推进质量问题的纠正预防措施工作,制定典型产品典型问题的纠正措施,降低废品损失。对重点产品安排专人进行重点跟踪,加强缩松夹渣类问题加工后的跟踪工作。推动铸件表面质量的提升,减少打磨工作量及检验成本。执行新品及工艺变更的验证程序,及时准确反馈和督促质量问题的改进。预防批量事故,推动产品补增量的优化工作;避免质量问题重复发生;铸件涂装质量及环保使用持续改进。

  响应2022年国家向碳排放总量和强度“双控”转变的趋势,加大环保、优化用能结构的投入,同时优化生产设备及布局,以实现生产效率的持续优化。

  加大人才培养力度。引进高端人才,尤其是数字化创新人才。公司将进一步加强基层员工的引进和培养,完善各条线、与客户共同面对市场环境变化

  在国家“十四五”规划及“双碳”目标的背景下,风电市场需求持续提升,但电价进入平价时代的背景下,公司需要以市场为导向、以客户为中心,与客户共同面对市场的挑战,共同致力于响应市场,从产业链的整体角度降低风电度电成本。通过铸造材料优化,减轻铸件重量,优化产品设计,与客户携手降低风机制造成本,为风电产业进步持续提供价值,以应对增长的需求及更面向市场的竞争。

  风电行业的调整周期存在不确定性,会对公司经营业绩产生影响。公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理,从而提高公司的核心竞争力,稳固市场地位。

  风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,相关政策的调整变动将会对公司主要产品的生产和销售产生影响。

  受行业发展及政策等因素影响,若主要客户需求有所下降,将对公司生产经营产生一定影响。

  公司生产经营所需的主要原辅材料为生铁、废钢、树脂,采购价格受国际形势、大宗交易、国家产业政策和环保政策影响较大,公司通过加强供应链管理、内部挖潜、工艺优化,加强技术创新和管理创新,努力降低原材料成本上涨对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动,将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

  2022年,新型冠状病毒肺炎疫情仍在延续,全球疫情扩散形势异常严峻,由于全球疫情防控形势尚不明朗,对2022全年整体业绩的影响程度存在不确定性。

  根据国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发(2018)22号)和工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装(2019)44号),江苏省被列入严禁新增铸造产能区域范围,公司的装备需要进行绿色化改造提升,可能会因环保因素导致产能减少。

  迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计249.99万股,占流通A股0.26%

  近期的平均成本为4.91元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。